Finansiële Welstand Lessenaar

Stel jou voor dat jy gisteraand gesterf het! Waar sal JOU familie gaan soek om jou finansiële- en lewensrekords te kry, jou bates vinnig te beveilig en die gladde oordrag van elke aspek van jou lewenslange werk te verseker? Om jou gesin ‘n Lewenslêer te gee, is nie net een van die slimste maniere om ‘n maklike oorgang tydens ‘n emosionele tyd te skep nie, maar kan ook letterlik honderde duisende Rande in regskoste en baie tyd spaar.

Sodoende voorkom jy dat jou oorlewende gesin maande lank probeer om jou finansiële, persoonlike en sake-aangeleenthede te wysig. Hierdie noodsaaklike rekordhouer stoor elke finansiële rekening, wagwoord, sosiale media-gebruikersnaam, gereelde reisrekeninge-inligting, sowel as finansiële rekord, soos belastingaanslae, titelaktes, koopkontrakte, sake-eienaarskap en aandelesertifikate. Voeg hierby alle finansiële ooreenkomste, polisnommers, eksekuteurbenoemdes, begrafnisinstruksies, plek van waardevolle items en vele meer. Dit is die “ontsluit en ontblokkeer” sleutel wat gesinne nodig het wanneer ‘n geliefde heengaan.

‘n Lewenslêer – indien dit korrek voltooi is – sal die bereddering van jou boedel aansienlik bespoedig, die hoeveelheid geld wat oorbly en beskikbaar is vir jou familie na belasting en kostes verhoog, familiespanning oor bates verminder en ‘n duidelike padkaart uitlê vir jou agtergeblewenes om te volg nadat jy gesterf het.

Maak seker dat jy nie finansiële pyn en onsekerheid agterlaat terwyl jou gesin die emosionele pyn van jou dood hanteer nie. Gee hulle die gawe van helderheid, selfvertroue en beheer terwyl hulle oorgaan na ‘n lewe wat ongeskonde is deur jou aandag aan detail en onberispelike rekordhouding.

TLU SA Finansiële Welstand Lessenaar bied nou aan alle lede ‘n komplimentêre Lewenslêer en konsultasie om jou te verduidelik hoe die voltooiing, bewaring en toestemming om toegang tot die gebruik van die Lewenslêer korrek te hanteer.

Let Wel: Tydens hierdie konsultasie sal geen finansiële produkte te koop aangebied word nie en sal u onder geen verpligting wees om op enige stadium kommersieël met die TLU SA Finansiële Welstand Lessenaar Adviseur te handel nie. Hierdie diens word verskaf as deel van die toegevoegde waarde-betrokkenheid deur TLU SA om die finansiële welstand van sy lede te bevorder.

TLU SA LEWENSLÊER KONSULTASIE AGENDA

1. Versameling van alle finansiële dokumente – wat kom kort, wie het / benodig kopieë
2. Wagwoord sekuriteit en bestuur – skedulering van wagwoord veranderings, herinnerings om lewenslêer by te werk
3. Die familie-opname – soek harmonie en eenheid tussen volwasse kinders op bateverkope-snellerpunte, beheer van finansiële sake, batetoewysing wense
4. Die familievergadering – kwessies wat voortspruit uit die voltooiing van die lewenslêer wat aangespreek moet word tydens ‘n gefasiliteerde gesinsvergadering na aanleiding van die TLU SA Finansiële Welstand Lessenaar se Familie – Vergadering – Templaat
5. Toegangsbeheer tot die lewenslêer – wie het toegang, wetlik dokumenteer deur middel van volmag, sleutels en kombinasie nommers, eksekuteur kennisgewings
6. Hoe om ‘lui bates’ in die lewenslêer om te skakel in groeibates – en bied groter risikobestuur en welvaartskepping vir diegene vir wie jy omgee
7. Die Laaste en Finale brief – noodsaaklike boodskap, advies en instruksies aan u gade en kinders rondom sake wat op kort en medium termyn hanteer moet word na u afsterwe
8. Die gedokumenteerde finansiële plan – die sleutelvennoot van die lewenslêer, wat rykdom deurentyd help skep deur ‘n glybaan van bate- en risikobestuur te bou, hersiening en aanpassing van planne
9. Om jou ander professionele adviseurs op die lewenslêer in te lig – die gesinsrekenmeester (vir opgedateerde belastingrekords en besigheidsaspekte), die gesinsprokureur (vir vennootskapsooreenkoms, testamente, trustdokumentasie en die “Waarde Trust” -gesprek)
10. Deel die Lewenslêer-hulpmiddel met familie en vriende – wie, wanneer, hoekom en hoe sodat hulle ook kan baat by die hulpmiddel

Om u Lewenslêer konsultasie te reël, stuur asseblief die volgende inligting aan:

kobus@attooh.co.za

Naam en Van:

Selfoonnommer:

E-pos adres:

Gebied waarin jy woon:

Beste tyd om te bel om die konsultasie te bevestig: